ABN AMRO lanceert Sustainable Impact Fund

Duurzame impact combineren met financieel rendement – dat is de doelstelling van het nieuwe Sustainable Impact Fund van ABN AMRO. Het woord ‘impact’ wordt nadrukkelijk gebruikt, vertelt Mirna Geense, Hoofd Corporate Investments en verantwoordelijk voor het fonds.

Groei en impact

“Investeren volgens ESG-richtlijnen (Environmental, Social & Governance) komt in de praktijk vaak neer op het vermijden van negatieve impact, bijvoorbeeld door niet bij te dragen aan verkeerde ontwikkelingen of sectoren. Met Impact investeren ben je juist aanjager van verbeteringen op het gebied van klimaat, circulariteit en maatschappij – en méét je die impact ook.”

Het Sustainable Impact Fund investeert eigen vermogen van de bank in ‘groeiende bedrijven die een impact maken’. Dit kunnen zowel kleine disruptieve bedrijven zijn als grotere, gevestigde organisaties. Wat ze gemeen hebben, is een duurzaam businessmodel en een kapitaalvraag voor het realiseren van verdere groei en impact.

Doelen vaststellen

Ongeveer 100 miljoen euro aan investeringen komt uit het Energy Transition Fund. De komende jaren moet het nieuwe fonds groeien naar een omvang van circa 425 miljoen euro. De investeringen variëren van 500.000 tot 30 miljoen euro.

“We zijn momenteel bezig meetbare doelen vast te stellen. Omdat we investeren in een breed scala aan bedrijven, kunnen de doelen ook sterk uiteenlopen”, legt Mirna uit. “Een doel kan zijn het reduceren van CO2-uitstoot, het verminderen van afvalstromen, of het creëren van een bepaald aantal banen voor mensen met een beperking. Het belangrijkste is dat het gaat om duurzame verandering, in lijn met onze doelstelling als bank: de duurzaamheidstransitie versnellen.”

Impact meten

Bedrijven waarin ABN AMRO investeert, worden straks verplicht te rapporteren over hun impact. De impact zou gemeten kunnen worden door het Impact Institute uit Amsterdam, dat open-source-standaarden ontwikkelt voor het meten, waarderen en rapporteren van impact. ABN AMRO is momenteel ook investeerder in het Impact Institute.

De investeringen staan volledig los van de financieringsactiviteiten van ABN AMRO. “Enerzijds financieren we onze klanten, anderzijds beleggen we ons eigen geld. Die onderdelen zijn strikt van elkaar gescheiden”, benadrukt Mirna. “Als fonds nemen wij onafhankelijke besluiten, er vindt geen kruisbestuiving plaats met financieringsproducten.”

Leidende positie

Gemiddeld participeert ABN AMRO vijf tot zeven jaar in een bedrijf. In die periode kan de bank ook plaatsnemen in raden van commissarissen. Deze plek kan namens de bank ook worden ingenomen door een externe expert, zoals gebeurt bij het Deense Fiberline Composites, dat componenten produceert voor lichtere en sterkere bladen van windturbines.

“Een ander bedrijf waarin het fonds onlangs investeerde is Envision”, vertelt Mirna. “Zij ontwikkelen software waarmee slechtzienden via een slimme bril of smartphone hun omgeving kunnen scannen. Die beelden worden vervolgens omgezet in geluid of tekst, wat slechtzienden kan helpen beter hun weg te vinden in de maatschappij.”

Investeren in de circulaire economie

Een nieuw aspect voor het fonds zijn investeringen in circulariteit. Mirna: “In lijn met de focus van de bank willen we ons ook richten op het doen van investeringen in circulaire bedrijven. Dit zijn vaak nog jonge bedrijven waar we nu ook met kleinere bedragen in kunnen investeren.”

“Binnen een paar jaar kunnen we één van de grotere impact-investeerders van Noordwest Europa zijn”, vertelt Mirna. “We combineren financieel rendement met impact en begeleiden jonge bedrijven naar volwassenheid en volwassen bedrijven ondersteunen we met ons netwerk en expertise. Zo versterken we hun bedrijfsmodel én dragen we proactief bij aan de energietransitie en een meer sociale en circulaire economie.”