Op zoek naar de ideale match tussen investeerders en duurzame startups

Het was 5 november 2018 alweer de vierde maal dat ABN AMRO de Sustainability Pitch Day organiseerde. Een platform voor duurzame, circulaire of sociale ondernemingen op zoek naar investeerders of kennispartners om te kunnen groeien. Zij presenteren zich aan het investeerdersnetwerk van ABN AMRO: veelal (oud-) ondernemers met de ambitie om hun geld of ervaring in te zetten om jonge ondernemers met een goed, duurzaam verhaal verder op weg te helpen.

Investeerders koppelen aan duurzame ondernemers

Investment Manager Gerard Knaack is namens de bank intensief betrokken bij dit onderwerp. ‘Er zijn veel goede ideeën die het absoluut waard zijn om uitgevoerd te worden. Maar het is niet altijd eenvoudig om daadwerkelijk iets op te starten, of om na een succesvolle start ook echt door te kunnen groeien. Vanuit ons team bemiddelen wij tussen dit soort startups en investeerders die hebben aangegeven bij te willen dragen aan duurzame initiatieven. Soms met een investering, soms door hun kennis, ervaring of netwerk ter beschikking te stellen, vaak door een combinatie hiervan.’

Duurzame missie én winst maken

Een van die investeerders is Paul Citroen. Hij investeert regelmatig in startups die een duurzaam of maatschappelijk doel nastreven. Een deel van deze ondernemingen vindt hij via het netwerk van ABN AMRO. ‘Ik investeer bijvoorbeeld in studentenuitzendbureau StudentTalent, en in Saint Basics, een bedrijf in biologische onderkleding. Wat ik probeer bij te dragen, is hoe je als ondernemer zowel je duurzame missie kunt uitvoeren als winst kunt maken. Dat laatste helpt enorm bij het eerste. Je hebt niks aan groene plannen als er geen solide bedrijfsplan is. Dan verdien je geen geld en maak je geen impact. Die twee moeten elkaar ontmoeten.’

‘Niet de enige investeerder zijn’

Hoe weet je als investeerder of een startup bij je past? ‘Kritische vragen zijn belangrijk’, stelt Paul. ‘Hoe stevig staat iemand eigenlijk in zijn schoenen? Het is prima om niet alles te weten, een praatje moet niet glad worden. Ik heb liever mensen die eerlijk zijn, zodat wij samen kunnen kijken hoe wij die extra kennis binnen kunnen halen.’ Soms kan Paul dat zelf met zijn financiële achtergrond. Toch wil hij nooit de enige investeerder zijn. ‘Dat is te risicovol. Ik zit liever met vijf ondernemers aan tafel, je vult elkaars kennis aan en er komt een gezonde discussie opgang.’

Pitch: Ronald van Bemmel – Softs ‘Onze investeerders zijn meewerkend partner’

Een van de ondernemers die zichzelf presenteert op de Sustainability Pitch Day is Ronald van Bemmel van Softs. Hij ontwikkelt mini-energiecentrales, Softs Points, waarmee bedrijven zelf energie opwekken, maar ook lucht en water filteren. Zijn businessmodel: bedrijven plaatsen zo’n centrale en met de opbrengsten worden lokale sociale en duurzame initiatieven gesponsord. Zo wil Van Bemmel bijdragen aan de ‘lokale versnelling’ van duurzaamheid, bij instanties – zoals sportverenigingen of scholen – die daar zelf onvoldoende middelen voor hebben. Van Bemmels bedrijf plaatst de Softs Points gratis. Tien procent van de besparing gaat naar Softs, de rest is voor lokale sponsoring. Hier zijn investeringen voor nodig.

Ronald: ‘Het mes snijdt bij ons echt aan twee kanten. De bedrijven die een Softs Point installeren verbruiken minder energie én dragen bij aan de verduurzaming van hun eigen gemeenschap. Ja, er is veel interesse. Zowel in binnen- als buitenland. Dat is natuurlijk fantastisch. Hoe meer Softs Points, hoe groter het effect! Om de investeringsdrempel weg te nemen, financieren wij de points zelf. Dat kost een hoop geld, voor alle aanvragen hebben wij 3,75 miljoen euro nodig.’

Een groot bedrag, maar dat schrikt investeerders niet af. Na afloop van zijn korte pitch meldde een investeerder zich meteen. Binnen een maand was de investering rond. ‘Geweldig, daar doe je het voor. De juiste match vinden is niet makkelijk. Binnen het netwerk van ABN AMRO hebben we gelukkig al diverse matches kunnen maken. Soms heb je een eerste investeerder nodig die echt in jouw verhaal gelooft. Daarna gaat het vaak wat makkelijker. Maar zeker niet vanzelf. Daarom ben ik extra blij dat we nu weer een match hebben kunnen maken. De benodigde 3,75 miljoen euro is weer een stapje dichterbij. En weet je wat ook mooi is? De meeste investeerders van Softs zijn inmiddels meewerkend partner. Ze werken echt in het bedrijf, of ze hebben een plek in de raad van advies waarmee wij één keer per maand sparren. Dat is voor mij de ideale samenwerking.’

Pitch: Frank Bokhorst – GRO Mushrooms ‘Slim zijn in samenwerkingsvormen’

Paddenstoelen als vleesvervanger. Dat is heel kort samengevat het product dat GRO Mushrooms biedt. Het concept komt uit Zimbabwe. Oprichter Jan-Willem Jansen besloot samen met zijn vrouw paddenstoelen te kweken op restmaterialen om de kinderen in zijn weeshuis in Zimbabwe te voeden. Inmiddels is het model ook in Nederland gelanceerd.

Nu kweekt GRO oesterzwammen op koffiedik en verkoopt deze onder andere aan La Place of verwerkt ze in producten, zoals de oesterzwamburger of bitterballen. De vleesvervangers liggen vanaf dit jaar ook in de Nederlandse supermarkten. Nu wil GRO de grenzen over en daar is kapitaal voor nodig. Een half miljoen euro, om precies te zijn. Daarbij hecht het bedrijf ook waarde aan wie de investeerder is, vertelt Commercial Director Frank Bokhorst. Waar let hij op? ‘Dat is een kwestie van gevoel. Niet alle investeerders snappen de dynamiek van onze business. Het zijn geen auto’s. Het gebeurt regelmatig dat investeerders afhaken, omdat ze onze business mogelijk te complex vinden.’

Toch is het vinden van financiële middelen volgens Frank niet het probleem. ‘Een combinatie van kennis, kunde en financiële middelen is lastiger. Daar heb je meer aan op de middellange termijn. Een buitenlandse investeerder met een internationaal foodnetwerk zou fantastisch zijn. Dan kunnen wij gebruikmaken van een (logistiek) netwerk of een nieuw kanaal.’

Na zijn pitch voert Frank nu gesprekken met potentiële investeerders. ‘Ik merk dat ze aanslaan op het verduurzamen van de voedselketen, dat is iets nieuws. Er komt langzaam wat meer belangstelling voor zaken als circulariteit en de eiwittransitie. Ik noem het altijd “het nieuwe internet”. In het verduurzamen van de voedselketen gaat veel geld om en er valt ook veel geld te halen, dat weten investeerders ook. Soms heeft de wereld alleen nog iets meer tijd nodig om dat te zien’, benadrukt Frank. Maar dat is voor hem geen probleem. ‘Als iets niet gelijk aanslaat, moet je slimmer zijn met samenwerkingsvormen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.’

Pitch: Sandra van Beest - The Social Handshake ‘Ik verzamel investeerders én coaches’

Iedereen wil bijdragen aan een betere wereld, maar veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen en hoe ze zoveel mogelijk impact kunnen maken. Bij Sandra van Beest was dit gevoel extra sterk toen ze moeder werd. Ze ontwikkelde The Social Handshake, Payroll Giving: een fiscaal model waarmee medewerkers via hun werkgever een deel van hun salaris kunnen doneren met dubbele impact.

‘Dit is mijn eerste bedrijf, dus alles is nieuw en spannend’, vertelt Sandra. ‘Wij zitten nu in onze eerste investeringsronde. Begin 2019 gaan we van start. Voor de pilot en de roll-out hebben we 550.000 euro nodig. Gelukkig verspreidt ons verhaal zich snel. Het helpt dat er een algeheel gevoel is dat mensen meer willen doen voor de wereld, veel mensen herkennen zich in onze branding en dragen graag een steentje bij. Soms kom ik bedrijven tegen die mij niet financieel kunnen helpen, maar die wel hun hele netwerk binnenstebuiten keren om te kijken of iemand anders dat wel kan.’

Haar verhaal op de Sustainability Pitch Day leidde voor The Social Handshake tot gesprekken met drie potentiële investeerders. Eén van de investeerders financiert inmiddels een deel van de pilot. ‘Zo’n podium voor ervaren investeerders helpt enorm. Niet alleen voor financiële bijdrages, maar ook voor adviezen. Sommige mensen kijken mee vanuit een CFO-perspectief, andere meer vanuit de impact invalshoek. Dat is erg waardevol in de beginfase van je eerste bedrijf.’

Zorg voor meer “vet op het bot” was één van de adviezen die Sandra kreeg. ‘Dat snapte ik wel, het moet niet zo zijn dat je na één tegenvaller met je rug tegen de muur staat. Aan het begin doen mensen veel gratis, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Ik verzamel dus zeker niet alleen investeerders om mij heen, maar ook coaches.’

Op zoek naar investeerders? Of naar een duurzame investering?

Kijk op informalinvestment.nl of neem contact op met de experts van Informal Investment van ABN AMRO. Gerard Knaack gerard.knaack@nl.abnamro.com