Scherper in gesprek met bedrijven waarin klanten beleggen

Steeds meer klanten van ABN AMRO willen dat hun vermogen duurzaam wordt belegd. Eind november belegden ze al 24,8 miljard euro duurzaam en de bank heeft de ambitie dit te vergroten naar 30 miljard in 2022. “Je merkt echt verschil met vijf jaar geleden”, vertelt Vincent Triesschijn, verantwoordelijk voor duurzame beleggingsproducten en diensten bij de bank. “Was duurzaam beleggen eerst nog een niche voor bepaalde klanten, nu is het mainstream geworden. Klanten zijn ook meer betrokken én kritischer. Ze willen er zeker van zijn dat de ondernemingen waarin ze beleggen ook echt duurzaam zijn.”

UN Global Compact

Een deugdelijk zogeheten ‘ESG-beleid’ (ESG staat voor environmental, social & governance) was al langer een belangrijk criterium voor ABN AMRO. De bank volgt de eigen duurzaamheidsrichtlijnen en onderschrijft de tien principes van het UN Global Compact, die betrekking hebben op onder meer mensenrechten, milieu en arbeidsomstandigheden. Maar anders dan in het verleden, kiest de bank nu voor een meer proactieve benadering, vertelt Karin Bouwmeester, verantwoordelijk voor ESG engagement en rapportage.

“Voorheen zochten we het gesprek met bedrijven, ook wel engagement genoemd, wanneer er sprake was van ernstige schending van de principes van het UN Global Compact. Dat moet natuurlijk nog steeds, maar dat blijft een negatieve aanleiding en een reactieve aanpak. Daarom heeft ook uitsluiten niet onze voorkeur. Dan verlies je juist aan invloed. Door onze samenwerking met engagementpartner Federated Hermes zoeken we nu aan de hand van thema’s proactief het gesprek, zodat je mogelijk schendingen voorkomt en bedrijven op positieve wijze inspireert.”

Twaalf thema’s

Als engagementpartner van de bank spreekt het EOS team van Federated Hermes met beursgenoteerde ondernemingen over ESG-kwesties. Dit gebeurt aan de hand van twaalf thema’s, variërend van klimaat en circulair ondernemen tot risicomanagement en arbeidsomstandigheden. Doordat het EOS team van Federated Hermes namens veel partijen spreekt, leggen de gesprekken meer gewicht in de schaal dan wanneer deze partijen individueel zouden handelen, is de gedachte. Gezamenlijk hebben de partijen immers een groter aandeel in bedrijven, en daardoor meer invloed.

“Met het oog op onze purpose, ‘Banking for better, for generations to come’, is het belangrijk dat we invulling geven aan de notie van actief eigenaarschap”,zegt Vincent. “Uit naam van onze klanten, die aandeelhouder zijn, zitten we via onze engagementpartners bij deze bedrijven aan de gesprekstafel. Dat geeft je automatisch een bepaalde invloed en verantwoordelijkheid, waarmee we kunnen bijdragen aan positieve verandering.”

Het is immers niet de bedoeling dat het bij gesprekken blijft. De engagement-strategie is een traject met stappen – tenminste, als het bedrijf in kwestie wil meewerken. Karin: “Afhankelijk van het gekozen thema, zoekt Federated Hermes de bedrijven die daar stappen in moeten nemen. Vervolgens wordt er contact gezocht. Het komt voor dat bedrijven niets voelen voor een gesprek. In het uiterste geval kan zo’n bedrijf dan op onze uitsluitingslijst terecht komen. Maar vaker staan ze ervoor open. Dan probeer je samen tot concrete doelstellingen te komen.”

Transparantie

Federated Hermes formuleert specifieke doelstellingen voor bedrijven en stimuleert en controleert de bedrijven regelmatig op hun voortgang. Via uitgebreide rapportages inclusief case studies die vervolgens beschikbaar worden gesteld, krijgen klanten van ABN AMRO meer duidelijkheid over de vorderingen die bedrijven maken.

“Je hebt altijd de leiders en de volgers”, besluit Vincent. “Engagement is een mooie manier om bedrijven te helpen leren en ontwikkelen op het gebied van ESG. Als je pas gaat engagen bij schendingen ben je eigenlijk al te laat. Door een proactieve transparante aanpak hoop je natuurlijk ook op gezonde onderlinge competitie, en dat bedrijven ook elkaar inspireren. Zo krijg je een vliegwieleffect waarbij iedereen wint: het bedrijfsleven, werknemers, de maatschappij én toekomstige generaties.”